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C2L Capital · Uma empresa do Grupo MS Partners

Gestão empresarial por valor

Precisão financeira que transforma empresas.

Gestão por valor, captação de recursos e fusões e aquisições para empresas brasileiras do middle market.

Quem somos

Uma casa de gestão empresarial por valor e de estruturação de capital para empresas em crescimento

A C2L Capital atua lado a lado com empresários e sócios para transformar resultado em caixa e crescimento em valor.

Integramos três frentes que normalmente estão separadas no mercado: a gestão financeira da companhia, a estruturação dos recursos que a financiam e a assessoria em transações societárias.

Fazemos parte do Grupo MS Partners, com mais de uma década de atuação em gestão empresarial e finanças corporativas.

  • Gestão por valorDiagnóstico, alavancas de valor e plano diretor para gerar mais caixa.
  • Captação de recursosEstruturação de dívida e acesso a bancos, fundos e mercado de capitais.
  • Fusões e aquisiçõesValuation, busca de sócios e compradores, negociação e execução.
O desafio

Empresas não quebram por falta de vendas. Quebram por falta de caixa.

Empresas em crescimento e profissionalização costumam enfrentar os mesmos sintomas.

  • Caixa pressionado, mesmo com faturamento e lucro
  • Crescimento sem estrutura de gestão
  • Decisões tomadas sem números confiáveis
  • Pouca visão das alavancas de valor da companhia
  • O sócio vira o “gestor de tudo”

Resultado: decisões reativas, riscos elevados, crescimento desorganizado e falta de caixa.

O que fazemos

Três frentes, uma mesma lógica: cada decisão medida pelo caixa que ela gera

Frente 1

Gestão por valor

Um modelo que identifica as relações de causa e efeito entre todas as áreas da empresa e as converte em alavancas de valor e geração de caixa.

  • Diagnóstico econômico-financeiro
  • Alavancas de valor: margem, giro, custos, preço e dívida
  • Plano diretor de geração de caixa
  • Modelagem financeira projetada
  • Acompanhamento mensal com os sócios

Não somos consultoria tradicional. Somos gestão empresarial por valor.

Frente 2

Captação de recursos

Primeiro identificamos a necessidade real e o valor correto. Depois estruturamos a operação para equacionar a estrutura de capital da empresa, e não apenas resolver o mês.

Crédito bancário estruturadoSecuritização de recebíveisCRI e operações imobiliáriasSale & LeasebackHome equityFundos estruturados

Conduzida pela C2L em conjunto com a MS Partners.

Frente 3

Fusões e aquisições

Da determinação do valor da empresa à assinatura da transação.

  • Venda total ou parcial da empresa
  • Aquisições para crescer
  • Entrada de sócio estratégico ou investidor
  • Valuation, aproximação de contrapartes, negociação e execução

Com a participação e a coordenação da MS Partners.

Para quem

Empresas brasileiras do middle market

Atendemos empresas que já provaram seu modelo de negócio e agora precisam de uma gestão à altura do seu tamanho.

  • Operação ativa e faturamento recorrenteNegócio validado, com receita que se repete.
  • Fase de crescimento ou de reorganizaçãoMomento em que a estrutura não acompanhou o tamanho.
  • Busca por geração de caixa com previsibilidadeSaber quanto entra, quanto sai e quando.
  • Decisões baseadas em números clarosIndicadores acionáveis no lugar do “feeling”.
  • Crescimento com controle e disciplinaExpandir sem colocar a empresa em risco.
Como trabalhamos

Uma jornada única, do diagnóstico ao capital

  1. Diagnóstico

    Leitura econômico-financeira da companhia a partir das informações que ela já possui.

  2. Plano diretor

    Alavancas de valor priorizadas e metas claras de geração de caixa.

  3. Gestão por valor

    Modelagem projetada, acompanhamento mensal e reunião estratégica.

  4. Capital

    Captação de recursos ou M&A, quando a estratégia da empresa pede.

Cada etapa entrega valor por si só. A empresa avança para a próxima quando faz sentido para o negócio.

Linhas de serviço

Três formas de contratar a C2L

Ponto de partida

Diagnóstico e Alavancas de Valor

  • Diagnóstico econômico-financeiro da situação atual
  • Identificação das alavancas de valor
  • Plano diretor para maior geração de caixa no curto prazo
  • Reunião de entrega e laudo
Acompanhamento contínuo

Estudo Financeiro Geral e Gestão Baseada em Valor

  • Tudo o que envolve o Diagnóstico e Alavancas de Valor
  • Modelagem financeira projetada pela atuação nas alavancas
  • Atualização mensal do estudo para apurar o desempenho do plano
  • Reunião estratégica mensal de até 1h30
Sob mandato

Captação de Recursos e M&A

  • Estruturação e captação de recursos
  • Fusões, aquisições e entrada de sócios
  • Condução em conjunto com a MS Partners
  • Escopo e remuneração definidos por operação
O Grupo MS Partners

Duas casas, um mesmo padrão técnico

C2L Capital

Empresas brasileiras do middle market

  • Gestão empresarial por valor
  • Captação de recursos
  • Fusões e aquisições
  • Relacionamento e condução do mandato
MS Partners

Grandes empresas e multinacionais

  • Gestão por valor em estruturas complexas
  • Operações internacionais com a Olympia Partners (Nova York)
  • Coordenação das transações de M&A
  • Metodologia e lastro técnico do Grupo

Em captações e M&A, a C2L conduz o mandato em conjunto com a MS Partners: a proximidade de uma casa dedicada, com a senioridade de um grupo com histórico comprovado.

US$ 834 mi

Mais de US$ 834 milhões em estruturação de funding

R$ 630 mi

Mais de R$ 630 milhões em resultados na gestão por valor

2011

Início da atuação do Grupo MS Partners no Brasil

QuímicoSiderúrgicoVarejoEnergiaAlimentícioTradingTelecomReal Estate

Valores acumulados do histórico de operações e resultados do Grupo MS Partners.

Primeiros passos

Começamos com o que a empresa já tem

O diagnóstico é construído a partir de informações existentes, sem necessidade de controles adicionais ou levantamentos complexos.

  • Demonstrações financeiras existentes
  • Informações básicas do fluxo de caixa diário
  • Visão atual de contas a pagar e a receber
  • Endividamento bancário, tributário e comercial
  • Histórico recente de faturamento e custos
  • Expectativas do gestor para os próximos ciclos

Conte o momento da sua empresa